Configuration du Plugin Jarvis pour Outlook
Sur Outlook, de nouveaux boutons apparaissent à droite de votre écran, sur le ruban principal:
Cliquez sur l'icône Jarvis, puis sur "Options". Vous pourrez définir vos préférences sur l'écran ci-dessous:
Synchronisation des emails avec Jarvis Add-in pour Outlook
Jarvis Add-in pour Outlookprend en charge la synchronisation des e-mails à partir d'Outlook vers l'application Jarvis Avocats, et inversement. Les e-mails peuvent être téléchargés soit au moment de l'édition et de l'envoi des messages ou en sélectionnant un ou plusieurs e-mails à partir d'un dossier Outlook. Les messages téléchargés comprennent toutes les informations d'en-tête, corps du message (texte ou HTML) et les pièces jointes.
Synchronisation manuelle d'un email sortant
Pour télécharger un message sortant vers Jarvis Avocats, cliquez sur la case ci-dessous et sélectionner le client et le dossier pour associer le message. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur "Upload and Send" ci-dessous. Le message sera envoyé sous forme de message électronique régulier et sera téléchargé automatiquement sur Jarvis Avocats.
Synchronisation manuelle d'un email entrant
Pour télécharger le courrier entrant, sélectionnez les messages que vous souhaitez télécharger à partir du dossier Outlook et cliquez sur "Upload eMail" dans la barre d'outil. Vous serez invité à sélectionner le client et le dossier pour associer le message sélectionné avec Jarvis Avocats.
Synchronisation automatique d'un email à partir de règles pré-définies
Règles basées sur des contacts
Vous pouvez définir des règles pour un téléchargement automatique des emails basé sur les contacts à qui vous envoyez des e-mails ou de qui vous recevez des courriels. Pour définir la règle, ouvrez la fiche de contact et cochez les deux cases ci-dessous: Règles
Règles basées sur les règles internes à Outlook
Vous pouvez créer des règles personnalisées pour l'email en utilisant le moteur de règles Outlook. Vous pouvez créer tout type de règle qu’Outlook prend en charge. Au moment de choisir l'action à effectuer, sélectionnez "Action personnalisée" et spécifiez l'action suivante "Upload Envoyer à Jarvis". Vous pouvez également sélectionner un ensemble spécifique de catégories à associer à l'e-mail envoyé.